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    深析碳酸锂价格疯涨的背后:与三元材料→有关系?
    来源:www.

      2015年之前没有人看碳酸锂 ,价格很稳定 ,三四万块的情况。一年价格调一两千块钱波动很小 ,没有人看。2015年在有色金★属行业↘非常差的情况下 ,碳酸锂涨了四倍 ,所有人开始关心这个产品。这跟行业↘特点有关系的。现在敏感的时候 ,疯涨之后会不会跌下来?如果跌 ,跌到什◆么程度?后续的趋势给大家做一个判断。2015年从10月份之后开始涨 ,涨了三倍 ,在2015年年底时 ,行业↘协会开了一个锂资源开发的战略研讨会 ,会上  也请到了山东瑞福等几个大老板 ,问他们对价格的看法。那会儿对我们做前端的人来讲觉得已经很高 ,已经涨很疯 ,没想到2016年也延续了这个走势 ,这应该是历史最高水平。

      原因 有两个方面:第一 ,大供需 ,这是价格变动的根本所在。在前几年 ,包括国家发规划、全球都关注新能〓源汽车产业↘、电池产业↘、材料→产业↘ ,都关注产能〓 ,2015年有放量的过程 ,锂在供不应求的情况下暴涨。去年新能〓源汽车在补贴的刺激下产量上  来 ,对锂盐供应研←究不足。另外 ,有矿石的影响元素。价格上  涨№和新能〓源汽车产量上  涨是一致的 ,实际上  是十月之后 ,新能〓源汽车上  涨带动了正极材料→需求。分会也对材料→做了统计 ,跟其他机构有一些出入 ,因 为统计的企业↘不一样 ,口径不一样 ,但是趋势是一致的。钴酸锂增长27% ,三元材料→增长81% ,锰酸锂75% ,磷酸铁锂直接两倍的情况。

      2012年锂主要是用在传统的领域 ,包括润滑脂、玻璃陶瓷。2014年锂电消费占到50%的情况 ,这并不是新能〓源汽车带动起来的 ,因 为前几年最大的消费力来自于笔记本、pad№和充电宝。2015年新能〓源汽车放量很快 ,动力锂电需求很大 ,其他领域的消费直接被挤占掉了 ,所以锂电直接到了70%。而有些润滑脂行业↘、石化行业↘价格太高 ,量往下减。材料→需求对比情况也可以看到 ,2014年以钴酸锂为基础 ,磷酸铁锂№和三元有一部分。我们统计过中国锂消费增长 ,2015年7.8万吨水平 ,增长速度是20% ,新能〓源汽车拉动 ,抵消其它的下降 ,平摊只有20%。

      锂盐的供应 ,2014年6万多吨 ,2015年也是6万多吨的水平 ,增量不明显。中国有两个主要锂盐产品 ,一个是碳酸锂 ,一个是氢氧化锂 ,我们会把两个产品叠加▆起来 ,氯化锂、金★属锂都是衍生物不能〓重复计算︻ ,这是总供应量问题。碳酸锂2015年4.2万 ,同比增长21% ,氢氧化锂是负增长。碳酸锂从历史上  来看有增长 ,但是这两年不明显 ,氢氧化锂小幅下降。中国的氢氧化锂产能〓还是很高的 ,天齐锂业↘原来的5000吨氢氧化锂生产线已经完工▲ ,尼科国润原来有5000吨的产能〓 ,江西又●建了1万吨产能〓。最早2014年底时聊过 ,希望2015年产能〓释放出来 ,由于原料不足的问题不能〓释放。跟笔者交流氢氧化锂的人非常多 ,想找氢氧化锂技术的人也很多 ,投资的也很多 ,提示大家一下 ,现在产能〓有的 ,加▆上  天齐锂业↘建2万吨新项目 ,如果原料供应足产量跟上  来笔者觉得不会出现大幅短缺的局面。现在业↘外企业↘再来新建项目风险还是挺大的 ,两三年之后建完 ,供应量释放出来了 ,价格下来了风险太大了。

      目前来说 ,做碳酸锂的原料有几个资源 ,其中做卤水最多。我国锂盐加▆工▲能〓力非常强 ,原料进口依赖锂辉石。原来排名全球的锂盐企业↘ ,30%是中国的锂盐厂 ,这几年经过我们的努力 ,龙头作用越来越强。世界排名第一的是SQM ,第二个是雅宝 ,第三是天齐 ,中国的锂盐企业↘已经在全球的前五。中国的资源很集中 ,三种类型都有 ,盐湖就两个地方 ,一个是青海、一个是西藏;锂辉石就是在四川藏区;江西宜春有一点锂云母。

      青海的盐湖跟国外来对比 ,后面工▲艺一样 ,前面多一个除镁的过程。察尔汗盐湖№和其他盐湖对比起来锂离子浓度低 ,前面的工▲艺需要加▆一个富集的东西。西藏盐湖特点是海拔很高 ,出精矿的比例低一点。四川锂辉石矿不错 ,最突出的位置是民族问题。宜春的锂云母 ,是大力打造开发的资源 ,今年可能〓会有突破 ,但是也要看后面电池领域的应用情况。全球的锂资源来看 ,中国的资源不缺。

      盐湖开发的企业↘都是老牌的企业↘ ,这么多年来量一直没有上  去 ,基本上  总量在一万吨的水平 ,跟国外十万吨的产量来比还是很小的。锂辉石开发在2012年量比较高 ,后来因 为民族问题、环保问题停工▲比较多 ,2014年、2015年始终在两万吨(锂精矿)的幅度。每年进口的量36万吨(锂精矿) ,2万吨跟这个不是一个数量级的。从大的趋势来讲 ,我们进口的矿是每年增长的。我们是碳酸锂盐生产大国 ,原料从哪来?一个是进口的70%的锂辉石 ,还有一部分进口的高浓锂盐湖水。国内开发的锂辉石占8% ,国内卤水稍微高一些占16%。从2014年到2015年基本没有多大的变化。

      很多人给笔者说 ,为什◆么不去贸易补充 ,实际上  碳酸锂进口原来逐步增加▆的趋势 ,2015年为什◆么减少了?全球第一大的生产企业↘SQM生产量是减少的 ,日韩是增加▆弥补那边的市场 ,造成了中国原料减少 ,进口碳酸锂不能〓完全弥补我们的不足。氢氧化锂我们是输出的国家 ,出口还算︻增长的。锂盐需求增长 ,国内供应跟不上   ,进口又●没有补充的情况下导致了上  面的行情。

      对于未来的发展趋势 ,要看大力发展的盐湖、矿山产能〓能〓不能〓出来。简单把企业↘基本情况做了梳理。SQM今年的产量增加▆可能〓性比较小;雅宝原来的两个湖产量相对比较稳定 ,大家最关心的是两万吨新产能〓 ,但是周期长一年半 ,形成供应格局影响应该在明年年底或者后年;FMC ,战略是做深加▆工▲ ,没有扩产的欲望 ,重点还是做下面的产品。全球盐湖能〓形成明确增量的是Orocobre ,单季度的产量2000多吨 ,全年在6000吨左右 ,这会有一部分输入到中国来。

      矿山我们最关心的是澳洲Talison的大矿 ,他们意图还是以稳定为主。第二№和第三个的澳洲矿 ,是最大潜在的增量。两个矿的情况根据调研 ,澳洲人做事风格相对要慢一点 ,会比预计慢一点形成供应。中国的盐湖 ,西藏矿业↘比较稳定 ,二期工▲程起步阶段。城投会进来 ,但是量不大。青海这边的盐湖是最快能〓把量释放出来的 ,前期我们到了一趟格尔木 ,这几个企业↘的情况今年略有增加▆ ,但是增量不是太大 ,比如说中信国安 ,今年大概产量2000多吨 ,青海锂业↘去年4500吨 ,今年准备到6000吨。佛照蓝科 ,远景规划非常宏伟到10万吨。各个企业↘都在努力 ,但不会那么快。五矿盐湖虽然建中试线 ,但是建成2019年。我们统计盐湖今年的增量9000吨。锂辉石 ,对天齐比较了解 ,主要是江西生产线下半年会弥补原料不足的情况。四川当地政府非常支持发展 ,众№和整合完之后阿坝州优质资源都在这里 ,基础条件最好 ,最能〓形成产量的就是闽锋的金★鑫矿下半年预计6到8万吨锂精矿 ,自己用。锂云母 ,江特电机大概今年产量1500吨左右 ,云母成本比较高 ,7万块以上   ,是锂辉石、卤水这几个里面最高的一个。合纵这边每个月有稳定的生产。国外还是看Orocobre这个盐湖、澳矿 ,看今年下半年能〓不能〓把货发过来。

      中国今年的增量是盐湖7000吨 ,锂辉石3000吨 ,锂云母3000吨。很多朋友也出过供应增加▆的数 ,笔者这个数应该比他们小的多 ,笔者的这个是实事求是的。

      2016年的消费虽然现在有补贴的问题 ,有三元材料→路线争议问题 ,但需求增长不变 ,只是增速调低一些 ,所以对消费增长看好的。笔者做了锂行业↘的供求关系图 ,2011到2014年基本平衡 ,2015年价格暴涨。2016年供应量同比增长40% ,笔者认为自己这个数据已经很大了 ,等于从6万吨到8.6万吨 ,增加▆了2万多吨;消费调低至18% ,从7.8万吨到9.3万吨;即便这样 ,2016年整个情况也应该是供应短缺的。现在情况是供应略有增加▆ ,需求方面增速小幅下调。市场上  没有炒作、没有恐慌性因 素、恢复冷静后 ,价格小幅盘整还是合理的 ,供应价格方面下浮空间有限。现在盐湖在出产品 ,整个市场供应也还不错 ,大家觉得行情就缓解了 ,但是实际上  四季度矿、湖停了之后还是有可能〓出现供应短缺的局面。以上  就是笔者了解的情况。

      因 为我们研←究有色板块 ,很多其他金★属都是这样 ,价格在暴涨之后企业↘努力去投资 ,业↘内也好 ,业↘外不是搞这个行业↘也都来做。两三年之后新建的企业↘产能〓释放出来 ,价格暴跌。锂有跟其他行业↘不一样 ,我们需求在增长 ,而且从全球来讲 ,特别是中国来讲政策扶持的大方针不变 ,这是一个好的地方。第二 ,我们跟了这么多年的盐湖发现 ,不是今年投下去一两年产能〓就出来的 ,市场行情这么好 ,但我们梳理的情况远不及预期。锂开发资源非常难 ,不是想象的那么快 ,对企业↘短期来讲量没有上  去产值没出来 ,利润没有我们设◢想那么大 ,从长期来看是有好处的 ,因 为供应链释放慢一点 ,价格才能〓维持住我们企业↘ ,长期来讲利润还是赚到的 ,这是特殊的情况。由于上  面涉及的都是上  市公司|山西11选5走势图 ,笔者根据个人了解的情况把真实了解的情况给大家看 ,上  市公司|山西11选5走势图公告频繁 ,最后的数据以公告为准。